29Enero2022

29 Enero 2022
14 Enero 2022 Escrito por 

Satisface a Alsea exitoso pricing de bonos senior

  • Los títulos se fijaron con vencimiento en 2027 por un monto de 300 millones de euros

Énfasis Turístico

En un comunicado enviado a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Alsea anunció que el pricing de sus bonos senior (fijación de precio) se dio a una tasa de 5.5% por año con opción de liquidación parcial o completa a partir del 21 de enero de 2024.

Alsea utilizará los recursos de la colocación para refinanciar su deuda mediante el pago anticipado de cierta deuda de la emisora y sus subsidiarias y para pagar honorarios y gastos relacionados con la colocación.

Dado lo anterior, la operación le ayudará a mejorar su perfil de vencimientos, rebalancear su portafolio de deuda y ampliar su base de inversionistas en Europa.

Los Euro Bonos 2027 recibieron una calificación de “B1” y “BB-“ en escala global por parte de Moody`s y Fitch Ratings, respectivamente.



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